La canadiense Forte Minerals anunció la colocación privada a cambio del 9.99% de su capital, operación que financiará mayoritariamente su proyecto aurífero Alto Ruri (Áncash).
En detalle, la minera concretará una colocación privada sin intermediarios por un total bruto de 5.69 millones de dólares canadienses (US$ 4.17 millones), tras alcanzar un acuerdo con un inversor estratégico que adquirirá 6.32 millones de acciones ordinarias a un precio de US$ 0.66 por unidad. El monto representa una prima sobre el valor de mercado actual de la compañía.
La operación permitirá al inversor alcanzar una participación del 9.99% en el capital accionario de Forte, asegurando un rol relevante en su estrategia de crecimiento y exploración, particularmente en Perú.
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Más capital para el proyecto Alto Ruri
Según detalló la empresa con sede en Vancouver, al menos el 80% de los fondos será destinado al desarrollo del proyecto Alto Ruri, un yacimiento epitermal de alta sulfuración de oro ubicado en territorio peruano. El resto financiará capital de trabajo y fines corporativos.
“Esta inversión estratégica marca un hito importante para la compañía. Refleja una firme convicción en el valor a largo plazo de nuestra cartera y valida la calidad de nuestra cartera de proyectos de exploración. Nos entusiasma iniciar lo que consideramos una relación de colaboración a largo plazo que respalda nuestra visión de lograr importantes descubrimientos de cobre y oro en Perú“, resaltó Patrick Elliot, presidente y director ejecutivo de Forte Minerals.
Como parte del acuerdo, Forte y el inversor establecerán un comité técnico conjunto y coordinarán estrategias de relacionamiento comunitario y acceso territorial. Asimismo, se establecieron derechos de información, suscripción preferente y mantenimiento de participación en futuras emisiones, además de acuerdos de voto y lock-up (restricción temporal para vender o transferir acciones).
El cierre de la operación está previsto para el 23 de julio de 2025, sujeto a aprobación regulatoria. Las acciones estarán sujetas a un periodo de retención legal de cuatro meses y un día.
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Forte Minerals levanta capital para acelerar exploración en tres proyectos en Perú
El mes pasado, la minera canadiense cerró una colocación privada sin intermediarios con exceso de demanda para recaudar ingresos brutos de US$ 1.96 millones (2.69 millones de dólares canadienses) con la intención de utilizar los ingresos de dicha operación para avanzar en la exploración y las iniciativas corporativas en toda su cartera, que incluyen el proyecto de oro Pucarini (Puno) y Alto Ruri (Áncash), y el proyecto de cobre Esperanza (Arequipa).
En Pucarini, la empresa impulsa un programa inaugural de perforación de cinco pozos (1,750 m), dirigido a un sistema de oro con alta sulfuración. En tanto, en Esperanza, se encuentran en estudio magnetotelúrico (MT) para refinar la orientación de la perforación. Por último, en Alto Ruri, están en etapa de permisos de perforación, geofísica de superficie (IP y CSMAT), muestreo y acuerdos comunitarios.
"Nos enorgullece haber cerrado este financiamiento por encima de nuestro objetivo original, lo que confirma el interés del mercado en la estrategia de exploración de Forte y en nuestra cartera peruana de cobre y oro de alto impacto. Esperamos con entusiasmo el inicio de nuestro programa de perforación de verano en Pucarini“, comentó el ejecutivo.
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