Highlander Silver Corp, con sede en Toronto, se encuentra en búsqueda de mayor financiamiento
a través de una colocación privada de acciones para respaldar el avance de las actividades de exploración en el proyecto de oro y plata San Luis, ubicado en Ancash. Los recursos también se destinarían para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
En detalle, la canadiense anunció un acuerdo con Ventum Financial Corp. -suscriptor principal y único bookrunner de la transacción- para aumentar el tamaño de la referida colocación previamente anunciada de US$17.6 millones a US$19.7 millones (28 millones de dólares canadienses) ante la alta demanda de inversores institucionales.
El cierre de la oferta está previsto para el 11 de marzo de 2025 o cualquier otra fecha que la empresa y las entidades aseguradoras acuerden. Asimismo, está sujeta a determinadas condiciones, incluyendo, entre otras, la recepción de todas las autorizaciones reglamentarias necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Canadá.
A la fecha, Highlander Silver Corp está impulsando una cartera de activos de exploración y desarrollo de plata en la región, incluido el proyecto de oro y plata de alta ley San Luis, situado cerca de la mina Pierina, en el centro de Perú.
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Detalles de la colocación de acciones de Highlander Silver
De conformidad con los términos modificados, la oferta de Highlander Silver consistirá en 20,000,000 de acciones ordinarias de la compañía a un precio de C$1,40 (dólar canadiense) por acción, por ingresos brutos totales de C$28′000,000 (US$19.7 millones), excluyendo cualquier ingreso adicional obtenido del ejercicio de la opción de los suscriptores.
La compañía ha acordado otorgar a los suscriptores una opción que les permitirá comprar hasta un 15% adicional de las acciones, en los mismos términos de la oferta. La opción de los aseguradores podrá ejercerse total o parcialmente hasta 48 horas antes de la fecha de cierre de la oferta (según se define más adelante).
Las acciones se ofrecerán en régimen de colocación privada de conformidad con las exenciones de los requisitos de prospecto en virtud de la legislación aplicable en materia de valores, en todas las provincias de Canadá, excepto Québec, y estarán sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día a partir de la fecha de cierre.
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