Hyatt Hotels Corp. llegó a un acuerdo para comprar Playa Hotels & Resorts NV por alrededor de US$ 2,600 millones, ampliando su alcance en el mercado de complejos turísticos “all inclusive” a países como México y Jamaica.
Según un comunicado, Hyatt llegó a un acuerdo con Playa Hotels, firma de en la que tenía ya una participación del 9.4%, para comprar todas las acciones restantes por US$ 13.50 cada una, lo que valora la compra en US$ 2,600 millones, incluyendo 900 millones en deuda.
El acuerdo amplía la cartera de resorts “all inclusive” de Hyatt, una parte del mercado hotelero al que Hyatt se había apuntado con la adquisición en 2021 de Apple Leisure Group y una posterior empresa conjunta con Grupo Piñero. Hyatt comenzó a invertir en Playa en 2013.
“Hemos respetado y nos hemos beneficiado de la experiencia operativa de Playa y de la excelente experiencia que ofrece a sus huéspedes durante años a través de su propiedad y gestión de ocho de nuestros hoteles Hyatt Ziva y Hyatt Zilara”, sostuvo en el comunicado el director ejecutivo de Hyatt, Mark Hoplamazian.
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Hyatt y otras importantes marcas hoteleras, como Marriott International Inc. y Hilton Worldwide Holdings Inc., han recurrido a acuerdos para ampliar sus redes hoteleras.
Hyatt señaló que espera financiar toda la adquisición con nueva financiación de deuda y pagar más del 80% de esa cantidad con los ingresos de las ventas de activos. La compañía espera obtener al menos US$ 2,000 millones de la venta de activos para finales de 2027. Se prevé que la operación se cierre a finales de este año.
Las acciones de Playa habían subido un 11% el año pasado hasta el cierre de la sesión del 20 de diciembre, el último día de operaciones antes de que se anunciara que estaba en conversaciones exclusivas con Hyatt.
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Condiciones
Hyatt invirtió en Playa Hotels en 2013, tras lo que lanzó sus marcas de hoteles de lujo con todo incluido Ziva y Zilara, y ha seguido creciendo en la región del Caribe y Latinoamérica a través de operaciones con otras firmas.
La compra de Playa Hotels, sujeta a la aprobación de los accionistas y los reguladores, implica que Hyatt obtenga la gestión a largo plazo de los hoteles Ziva y Zilara, entre otras cosas.
El máximo ejecutivo de Hyatt, Mark Hoplamazian, indicó que Playa Hotels ha gestionado y tenido en propiedad ocho de los hoteles Ziva y Zilara, y consideró que la compra es clave para ampliar su oferta y ampliar los servicios de gestión de sus resorts inclusivos.
Hyatt dijo en la nota que mantendrá un “modelo de negocio ligero en activos”, que planea buscar compradores para las propiedades que sean de Playa Hotels una vez cerrada la compra y espera obtener ingresos de US$ 2,000 millones para finales de 2027.
La cadena estadounidense compró en 2021 la empresa global de resorts Apple Leisure Group y en 2024 se asoció con Grupo Piñero, lo que le permitió sumar a su oferta las propiedades Bahía Prínciple Hotels & Resorts, que están en el Caribe y España.
Con información de Bloomberg y EFE
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