Parque Arauco -dueño de la cadena de malls MegaPlaza, Larcomar y otros activos comerciales en Perú- realizó una emisión de bonos en el mercado chileno por aproximadamente US$ 84 millones, con el objetivo de refinanciar sus pasivos con vencimiento en 2025. La operación se efectuó en un contexto de condiciones favorables en el mercado de deuda y permitirá a la compañía fortalecer su posición financiera.
La emisión, correspondiente a la serie BPARC-AK, se ejecutó con un plazo de 21 años y 10 años de gracia, a una tasa de UF+ 3.35%. La alta demanda por los bonos se reflejó en una sobresuscripción de 1.9 veces, lo que comprimió el spread sobre el bono soberano chileno a 80 puntos base, uno de los más bajos registrados para emisiones corporativas con duraciones superiores a 10 años.
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Francisco Moyano, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, destacó el impacto positivo de la colocación. “Esta emisión refuerza nuestra calidad crediticia y refleja la confianza del mercado en la compañía. Con estos fondos, refinanciamos los vencimientos del presente año y dejamos nuestro balance en una posición sólida para el futuro”, afirmó.
La operación, liderada por Banchile e Itaú Corporate, forma parte de la estrategia de Parque Arauco para extender la duración de su deuda y optimizar su perfil de amortizaciones en los próximos años. Así, la compañía, que mantiene una clasificación de riesgo AA, continúa accediendo a costos financieros competitivos.
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Dicha emisión, indicó la empresa, reafirma también su compromiso de participar activamente en el mercado primario chileno, tras una colocación similar realizada hace casi un año.
Parque Arauco cuenta actualmente con 1.2 millones de metros cuadrados (m2) de área bruta arrendable (ABL) en Chile, Perú y Colombia. Su primer centro comercial fue inaugurado en Chile en 1982, mientras que en 2005 ingresó a Perú; y en 2008, a Colombia.
Parque Arauco adquirió Minka en Perú
A inicios de 2025, el Grupo Centenario firmó un contrato de compraventa con Parque Arauco para la transferencia del 100% de las acciones de Multimercados Zonales SAC (Minka), operador del reconocido centro comercial en el Callao, junto con su subsidiaria MZ Inmobiliaria & Desarrolladora SAC.
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La transacción ascendió a S/ 381 millones y respondió a la estrategia de Centenario de fortalecer su presencia en sus negocios principales.
La operación aún está sujeta a la aprobación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), bajo la normativa de Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial. Una vez obtenida la autorización, la transacción se formalizará.
En tanto, Minka continuará operando con total normalidad, garantizando la continuidad de sus actividades y servicios.
