En línea con lo anunciado a Gestión a inicios de año, Maqui+, uno de los principales operadores en el mercado de fondos colectivos, concretó este mes la colocación de bonos corporativos por US$4 millones mediante oferta pública. ¿Será esta la única emisión? ¿Qué planes tiene la empresa para 2025? Enrique Garland, gerente general de Maqui+, adelantó a Gestión los próximos movimientos.
El ejecutivo detalló que Maqui+ obtuvo autorización para un Programa de Bonos Corporativos por hasta US$20 millones, del cual ya ejecutó una primera emisión por US$4 millones a un plazo de dos años con una tasa de interés de 8.28%. “El 53.15% de los bonos fue adquirido por personas naturales, mientras que los fondos de inversión representaron el 28% y el 19% restante correspondió a sociedades agentes de bolsa (SAB) y personas jurídicas”, explicó.
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¿Cómo se destinarán los US$4 millones recaudados? Garland precisó que los fondos se utilizarán principalmente para diversificar las fuentes de financiamiento, pre-cancelar deudas y ampliar las líneas de crédito. Esto permitirá fortalecer Auto Pronto, un fondo colectivo enfocado en clientes interesados en adquirir vehículos con adjudicaciones más rápidas y predecibles.
“Trabajamos en el desarrollo de Auto Pronto desde 2005, con líneas de crédito aseguradas para su crecimiento. Durante este tiempo, hemos formado numerosos grupos y concretado ventas importantes. No obstante, alcanzamos el tope de esas líneas de crédito. Con esta emisión, podremos pre-cancelar deudas, liberar recursos y promover el producto con mayor holgura, lo que nos permitirá seguir impulsando las ventas y creciendo sostenidamente”, argumentó el directivo.
De cara a 2025, se prevé una segunda emisión por un monto similar, aproximadamente US$4 millones, programada para el segundo semestre del año. “Esta primera colocación ha sido muy satisfactoria, ya que la demanda superó la oferta inicial. Conforme avancemos en el programa, esperamos conocer mejor el mercado, optimizar nuestra estrategia y consolidar nuestra presencia”, manifestó.
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Las emisiones sucesivas forman parte del mismo programa, que cuenta con un horizonte de ejecución superior a dos años.
Los planes para 2025
Uno de los productos más prometedores de cara al 2025 para Maqui+ es el inmobiliario, que permite adquirir inmuebles a través de certificados con valores entre US$40,000 y US$60,000 la que está dirigido tanto a personas naturales con necesidad de vivienda como a emprendedores y profesionales que buscan espacios para sus negocios.
“El déficit de viviendas y la falta de financiamiento en el país son oportunidades claras. Los fondos colectivos son una solución para personas y pequeñas empresas que no acceden a créditos tradicionales”, sostuvo. Agregó que el reto principal es la difusión del sistema de fondos colectivos, que crece a un ritmo del 10% anual.
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En cuanto al sector automotriz, Maqui+ continúa su expansión con fondos para acceder a vehículos nuevos y usados, aprovechando la reciente autorización de la SMV para incluir autos de segunda mano en su oferta. Aclaró, en esa línea, que los autos usados representan un mercado de mayor tamaño y con buena dinámica de ventas.
Así, para el próximo año, la compañía proyecta un incremento en ventas: 150 a 180 unidades mensuales en su línea inmobiliaria y más de 1,000 unidades anuales en el automotriz. Asimismo, proyecta gestionar US$130 millones en fondos colectivos, atendiendo a 23,000 clientes, lo que representaría un aumento frente a los US$120 millones y 21,000 clientes estimados al cierre de 2024. En cuanto a facturación, la empresa espera crecer de S/200 millones en 2024 a S/220 millones en 2025.
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Garland también adelantó que Maqui+ busca fortalecer su posición en el mercado de valores, respaldada por una calificación AA- y el apoyo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). “La preparación para emitir en el mercado ha sido una experiencia valiosa. Continuaremos trabajando para contribuir al desarrollo económico del país”, concluyó el ejecutivo.
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Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.
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