Uno de los mayores acuerdos de infraestructura de los últimos años tiene un claro ganador en Wall Street: Goldman Sachs Group Inc.
Goldman es actualmente el único banco de inversión que trabaja en la venta de los puertos de CK Hutchison Holdings Ltd. a un consorcio liderado por BlackRock Inc., según personas familiarizadas con el asunto.
La transacción, con unos ingresos de US$ 19,000 millones, incluye dos puertos a ambos lados del canal de Panamá, que Donald Trump quiere desde hace tiempo en manos de Estados Unidos.
Un pequeño grupo de banqueros de Goldman de Hong Kong a Nueva York, liderados por John Waldron y Raghav Maliah, concretaron la transacción en apenas un par de semanas. Se movieron con rapidez para evitar filtraciones y contactaron a varios posibles interesados, incluidos actores de la industria y empresas enfocadas en infraestructura, dijeron las personas. Blackstone Inc. y KKR & Co. también consideraron ofertas.
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Mientras que otros bancos de inversión se quedaron fuera, el ex director ejecutivo de Citigroup Inc. Mike Corbat, fundador de la consultora Teton Advisors, también asesoró a CK Hutchison en la operación, dijeron las personas.
El consorcio BlackRock no está utilizando asesores financieros por ahora, pero los bancos buscan en el terreno del asesoramiento y financiación con el grupo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que se trata de información privada.
El sábado 22 de diciembre de 2018, en Singapur, se exhibe un cartel de Goldman Sachs Group Inc. en el edificio One Raffles Link, que alberga una de las oficinas de Goldman Sachs (Singapore) Pte.
Impulso para Goldman Sachs
Los datos compilados por Bloomberg muestran que Goldman ha sido históricamente el principal asesor de CK Hutchison, fundada por el multimillonario Li Ka-shing. CK Hutchison, una de las empresas más importantes de Hong Kong, cotiza localmente bajo el ticker 1.HK.
Una vez que el consorcio BlackRock mostró interés en los activos portuarios, que incluyen los dos de Panamá y más de otros 40 en todo el mundo, hubo prisa por firmar un memorando de entendimiento y presentarlo en la bolsa de valores de Hong Kong antes de la decisión del discurso de Trump ante el Congreso en Washington, DC, dijeron las personas.
En un comunicado que anunciaba la transacción, Frank Sixt, codirector general de CK Hutchison, dijo que el acuerdo fue resultado de un proceso “rápido, discreto pero competitivo” y que no estaba relacionado con la política ni con los informes sobre los puertos del canal de Panamá.
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Corbat y un representante de Goldman declinaron hacer comentarios. CK Hutchison remitió las preguntas a su comunicado. BlackRock no respondió a las solicitudes de comentarios.
El papel en una operación de tan alto perfil es un impulso para Goldman, que ya lidera la clasificación mundial de fusiones y adquisiciones este año, según muestran los datos compilados por Bloomberg.
Los inversionistas de CK Hutchison también recibieron un impulso. Las acciones de la compañía subieron un 22% en Hong Kong el miércoles. Se trata de la mayor ganancia en un día desde 1998, un año antes de que EE.UU. le diera al gobierno de Panamá el control del canal.
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