El sector asegurador tiene una participación muy pequeña en la economía; sin embargo, esta es también una oportunidad para impulsar un avance mediante el cierre de brechas en zonas no atendidas, refiere Alberto Vásquez, gerente general de La Positiva Seguros.
- ¿Cómo avanza el mercado asegurador?
Desde hace muchas décadas, el sector de seguros crece a mayor ritmo que la economía. Pese a ello, todavía representa solo el 2% del PBI. Somos un país desprotegido y con un gran desbalance si comparamos la penetración en regiones y en la capital.
- Ante el menor crecimiento económico, hay quienes deciden prescindir del seguro. ¿Quiénes cuentan hoy con una protección?
Los que se aseguran continuamente en el país son las grandes y medianas empresas, corporaciones y personas de ingresos elevados. En contraste, hay un menor acceso de segmentos más vulnerables, clientes de bajos ingresos o mypes. Es aquí donde vemos una oportunidad muy grande de crecimiento, en sectores no cubiertos.
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- ¿Qué ramos de seguro tienen mayor potencial de crecimiento?
Los de vida y salud. Si el total de seguros representa un 2% de producto interno, la mitad de eso son seguros de vida (1%). De hecho, un producto de este ramo que está creciendo mucho es la renta particular.
- ¿Cómo evolucionó en el último año?
A mayo, la renta particular reporta un aumento superior al 90% anual en primas. Mientras los fondos de pensiones se reducen debido a los retiros de los afiliados, nosotros crecemos con estas alternativas de inversión.
- Casi se duplican, ¿a qué atribuye esta expansión?
Es por afiliados que se jubilan y disponen del 95.5% de su fondo de pensiones, o individuos que trabajan y tienen un ahorro o retiraron fondos de AFP, en ambos casos buscan opciones que les genere una renta de largo plazo. Además, hay rentas que fueron contratadas en el 2016 que ahora están venciendo y la mayoría de clientes ha decidido renovarlas.
- ¿A qué plazos están contratando este seguro?
El rango es de cinco a 10 años, pero el plazo más frecuente que estamos viendo es de siete años. Por otro lado, hay quienes lo toman por 15 años.
- ¿Cuál es la proyección de crecimiento para este año?
Si hablamos del ramo de seguros de vida, esperamos que crezcan a doble dígito este 2024, algo por encima de 10%. En cuanto a los ramos generales, su incremento sería menor al 10%.
Inversiones
- El portafolio de inversiones de las empresas de seguro está cambiando, hay un avance de la participación inmobiliaria
Sí, en los últimos 10 años la cartera total se multiplicó por tres, pero el monto de inversiones inmobiliarias se multiplicó por cinco. En 2014 casi S/ 1,000 millones de un portafolio de S/ 21,000 millones eran inversiones inmobiliarias (participación de 4.7%). Hoy son S/ 4,600 millones de un portafolio de S/ 60,000 millones (participación de 7.6%). Es por un tema de calce con los productos que ofrecemos a largo plazo.
- ¿Son inversiones directas en este mercado o a través de fondos?
Preferimos inversiones directas en desarrollo inmobiliario, en vez de hacerlo mediante otros instrumentos, por el expertise de nuestra compañía. Por ejemplo, hemos construido pero viviendas destinadas a la generación de rentas más que para venta.
- ¿En qué tipo de inmuebles están interesados?
Hay una diversificación en oficinas, locales comerciales, especialmente patios de comidas o para oferta de restaurantes, también tenemos retailers, y estamos muy activos en el sector logístico y en los nuevos desarrollos de parques industriales.
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- Sobre la reciente reforma del sistema de pensiones, ¿piensan participar de la gestión de fondos previsionales?
La propuesta de reforma nos abre la puerta para entrar a este mercado y tenemos la capacidad de administrar recursos por plazos largos, sin embargo, por ahora no estamos considerando participar como gestoras. Es una posibilidad pero todavía es algo que estaremos evaluando.
Nuevos productos
- ¿En qué productos están trabajando y hacia qué segmentos apuntan?
Queremos desarrollar nuevos seguros para atender a provincias. Estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y de forma individual con microfinancieras para aumentar la cobertura en segmentos que no tienen seguro agrícola catastrófico. También queremos ampliar la oferta con planes específicos de telemedicina y estamos promoviendo un seguro de desgravamen para jóvenes.
- ¿La cobertura del desgravamen es para todos los productos crediticios?
Es un seguro de desgravamen hipotecario con una propuesta segmentada no por grupos sino por cliente. Permite asignar una tarificación personalizada a los deudores de crédito hipotecario, lo que implica un costo menor si representa un bajo riesgo.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
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